와이엠텍 공모주 청약 일정 수요예측 굿 결과

 

 

와이엠텍 공모주 청약 일정

 

 

또하나의 기대주가 공모주 청약을 진행하고 있습니다. 주인공은 전기차 EV 릴레이 전문기업인 와이엠텍입니다.

 

정부 지원 사업 부문이기도 하고 상장 후 신재생에너지 테마주가 될 것이기 때문이겠죠. 수요예측 결과를 바탕으로 확정된 공모가와 의무보유확약, 상장 후 유통가능 물량에 대해 살펴봅니다.

 

 

 

 와이엠텍 기업 재무 사업 내용

 

 

 

와이엠텍은 2004년 설립, 에너지 저장장치인 ESS, 무전 전원장치인 UPS, 전기차 충전기 등에 사용되는 직류 고전압 제어 필수 부품인 전기차 EV 릴레이 전문기업입니다.

 

현재 고객사는 21개국 350개이며 2021년 상반기 매출액 130억 원에 영업이익 35억 원을 달성했다고 합니다. 이 매출액 수치는 지난해 총매출액의 76%에 달함에 올해 실적은 더 늘어날 것으로 전망했습니다.

 

한편 전기차용 DC 800급 제품을 개발해 와이엠텍은 전기차와 수소전기차 시장에도 진출할 것이라고 합니다.

 

와이엠텍 제품

 

 

 

 와이엠텍 공모 자금 사용처

 

 

와이엠텍은 이번 공모를 통해 유입되는 자금으로 주요 제품인 EV 릴레이 생산능력 확대를 위해 공장을 증설하고 효율적인 생산라인을 구축할 것이라고 사용처를 밝혔습니다.

 

 

 

 

 

 와이엠텍 공모주 청약 상장 일정 및 공모가

 

 

 

와이엠텍 공모주 청약 및 코스닥 시장 상장을 주관하는 주관사는 KB증권이며, 이번 공모를 신주모집 60만 주 100%로 진행합니다.

 

확정된 공모가 28000원으로 공모 금액을 환산하면 168억원으로 공모 규모가 작은 편입니다.

 

이에 따라 일반 청약자 대상 배정 물량은 25% 16만주 밖에 되지 않습니다.

 

 

 

와이엠텍 공모주 청약 및 상장 일정, 수요예측 결과 등을 하나에 정리했습니다.

 

 

 

 

 와이엠텍 공모주 수요예측 결과 및 의무보유확약

 

 

 

EV 릴레이를 국산화한 와이엠텍의 향후 전망을 긍정적으로 보는 시각 때문인지 수요예측에 참여한 기관들이 상당히 많았습니다.

 

1630곳의 기관이 참여해 1696.19:1의 경쟁률을 보인 수요예측 결과에 따라 공모가는 희망 공모가액 밴드 상단인 25000원보다도 높게 확정됐습니다.

 

희망가를 제시하지 않은 14%, 23곳의 기관을 제외한 모든 기관들이  희망밴드 상단인 25000원 이상을 제시했습니다.

 

이로써 와이엠텍의 공모가는 희망밴드 상단 보다도 12%나 높은 28000원으로 확정됐습니다.

 

 

 

 

의무보유확약 비율도 31.59%로 낮지 않은 수치로 수요예측 결과가 긍정적이었다고 평가할 수 있겠습니다.

 

 

와이엠텍 공모주의 공모가가 높게 확정돼도 고가의 느낌이 아니어서 부담스럽지는 않지만 주당 평가가액이 28584원임을 감안해 보면 공모가의 장점을 찾을 수 없음이 좀 아쉽습니다.

 

 

 

 

 와이엠텍 공모주 청약 조건 한도 및 주관사 수수료

 

 

와이엠텍 공모주 청약의 주관사는 KB증권이며 일반 청약 물량을 15만 주로, 최고 청약한도 5000주로 진행합니다.

 

균등 배정 물량은 75만 주밖에 되지 않아 수요예측 결과에 비추어볼 때 일반 청약 참여건수가 30만 건이 넘게 되면 추첨 1주 배정받을 확률이 25%밖에 되지 않습니다.

 

청약한도가 100%가 아닌 50% 일 경우 최고 청약한도는 2500주여서  비례 배정 방식으로 1주 받기도 힘들 것 같습니다.

 

최저 증거금은 10주 청약 시 14만 원, 최고 청약한도 증거금은 7000만 원입니다.

 

100주 초과 5000주 이하 청약 단위는 100주라는 점 감안해서 공모주 청약에 임해야 할 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 와이엠텍 공모주 상장 후 유통 가능 물량 및 금액

 

 

수요예측에서 높은 호응과 좋은 결과를 얻은 와이엠텍이지만 환매청구권이 없음과 상장 후 유통 가능 물량이 많음은 부정적인 면입니다.

 

 

상장 후 유통 가능 물량은 231만 5128주로 상장 예정 총 주식수의 42.93%으로 약 648억 원 수준입니다. 

 

기존 주주의 주식수는 170만 4217주로 31.6%나 됩니다.

 

기관 투자자의 의무보유확약 물량으로 상장일 유통 가능한 물량이 감소된다고 해도 미미한 수준에 그칠 가능성이 농후해 보입니다.

 

 

 

 

 

 와이엠텍 공모주 청약을 바라보며

 

 

상장 후 기존 주주의 물량이 많으면 상장일 주가 상승세에 제동이 걸리는 모양새입니다. 최근 상장한 바이젠셀의 경우 계속 흘러내리는 주가움직임을 보이고 있으니까요.

 

 

하지만 의외로 상장일에는 기존주주의 물량이 부담이 되지 않았던 경우도 있습니다. 정해진 것이 없으니까요.

 

와이엠텍은 공모주 청약 규모가 작아 1주도 배정을 받지 못할 수 있는 리스크에 상장일 유통 가능 물량 부담이라는 리스크 외 긍정적인 면이 많은 것 같습니다.