딥노이드 공모주 상장 기존주주 물량 출회는 얼마나

 

 

딥노이드 공모주 상장

 

 

 

의료영상 진단 인공지능 AI 솔루션 개발기업 딥노이드가 17일 코스닥 시장에 상장합니다. 

 

상장일 전 공모주 청약 배정 결과를 바탕으로 기관 의무보유확약 비율 변경 사항과 상장 후 유통 가능한 물량 및 상장일 변동 가능한 주가 범위를 예상해 봅니다.

 

 

 

 딥노이드 공모주 청약 배정 결과

 

 

딥노이드는 공모주 청약 주식수가 총 30만 주로 공모금액이 126억 원밖에 안 된 작은 규모 공모였습니다. 

 

일반 청약 투자자들에게 배정될 주식수는 겨우 75000주밖에 되지 않아 균등으로 추첨 1주를 배정받을 확률이 약 25%밖에 되지 않았습니다.

 

주관사 KB증권

희망공모밴드 31,500~42,000원

확정공모가 42,000원 (주당 액면가 : 500원, 희망 공모밴드 상단)

총 공모주식수 30만 주

상장 공모 방법 신주모집 100%

공모금액 126억 원

 

우리사주조합 없음

 

일반 배정주수 7만 5000주 (25%)

일반 경쟁률 836.86:1

일반 청약건수 15만 706건

청약 총 증거금 1조 3000억 원

 

 

 

 

딥노이드는 기관 대상 수요예측에서 보통 수준의 결과를 얻은 것으로 보였습니다.

 

수요예측 때 한 자릿수였던 의무보유확약 비율이 공모주 청약 배정 후 두 자릿수로 바뀐 점은 다행스러워 보입니다. 

 

하지만 비율에 해당하는 물량은 공모주수 자체가 적었기 때문에 의무보유확약 물량이 겨우 3만 주를 넘었습니다.

 

그 결과 상장 후 유통가능 물량을 대폭 줄이지 못했고 높은 공모가 때문에 상장일 유통가능 총액 규모도 850억 원이 넘어 결코 가볍지 않은 느낌입니다.

 

기관 배정주수 22만 5000주 (75%)

기관 참여건수 1222건

기관 경쟁률 1179.07:1

 

기관 의무보유확약률 7.29%에서 13.39% (3만 118주)로 6.1% 포인트 증가

상장 후 유통가능 물량 (205만 9884주) 44.57%에서 (202만 9766주) 43.91%로 0.66% 포인트 감소

상장일 유통가능 총액 약 853억 원

 

 

 

 

 딥노이드 상장일 시초가 및 예상 주가 범위

 

 

딥노이드의 상장일 예상 가능한 주가 범위는 26500원에서 109200원입니다.

 

희망공모가액 산출 내역에서 비교가치 주당 평가가액 44067원에서 겨우 4.69% 할인된 공모가라는 점. 공모가가 높다는 것이 우려 사항으로 여겨집니다.

 

 

 

 

 

딥노이드 공모주 환매청구권 및 상장 후 유통 가능 물량

 

 

딥노이드는 환매청구권을 부여하지 않았습니다.

 

상장 후 유통 가능한 물량 가운데 공모주는 약 5.8%밖에 되지 않고 26만 9882주에 해당합니다. 금액으로는 약 113억 원 남짓입니다. 아주 적은 수치입니다.

 

한편 기존주주와 벤처금융 물량이 179만 9884주로 공모가로 환산하면 약 739억 원이 됩니다.

 

딥노이드의 상장일 수급에 있어 우려 사항은 이 기존 주주들의 물량이 얼마나 출회되는지에 달려있을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

딥노이드 공모주 상장 전

 

 

이전 상장 종목들을 살펴볼 때, 기존 주주의 물량이 상장일에 한꺼번에 출회되는 양상은 많지 않아 딥노이드도 큰 우려는 없을 것으로 생각하고 공모주 청약에 참여했습니다. 공모주 슈퍼위크라는 흐름도 있었으니까요.

 

그런데 맥스트, 카카오뱅크, 원티드랩, 플래티어 등 이전 공모 기업들의 주가가 따상 이후 강한 흐름을 이어가고 있어 신규 상장 종목이 시장의 관심을 얼마나 받을 수 있을지가 관건이 될 것 같습니다.

 

또한 딥노이드는 한컴라이프케어와 상장일이 겹치는 점 또한 우려 사항 가운데 하나라고 볼 수 있겠습니다.

 

아무쪼록 좋은 성과가 있길 빌어봅니다.