지투파워 공모주 상장일 주가 범위 따상 여부 따져보기

 

 

 

지투파워 공모주 상장

4월 1일 상장일 주가 범위

주관사 한국투자증권 KB증권

 

 

 

스마트그리드 IT 솔루션 전문기업 지투파워가 공모주 청약을 성황리에 마치고 코스닥 시장에 상장합니다.

 

주관사인 한국투자증권과 KB증권에 집중된 청약 신청 건수만 54만 건이 넘었지만 1주에서 4주를 배정받은 일반 청약자는 약 30% 남짓이었습니다. 규모가 작은 공모에 참여 희망자는 많았다는 것을 의미합니다.

 

4월이 시작되는 첫날이자 만우절인 1일에도 지투파워가 시장 참여자들로부터 많은 관심을 받으며 상장할 수 있을지 궁금해지는 부분입니다.

 

지투파워 공모주 청약 배정 결과를 바탕으로 상장일 시초가를 비롯해 주가 변동 범위와 최종 기관 투자자의 의무보유확약 비율과 상장일 매도 가능한 물량을 살펴봅니다. 

 

 

 

 지투파워 공모주 청약 배정 결과

 

 

지투파워 공모주 88만 5000주는 주관사인 한국투자증권과 KB증권이 70:30의 비중으로 청약이 진행됐습니다.

 

두 주관사는 기존의 예정대로 지투파워 공모주를 우리사주조합에 배정된 물량 없이 기관투자자에 66만 3750주 75%를, 일반 청약자에 22만 1250주 25%를 각각 배정 완료했습니다.

지투파워 공모주 한국투자증권 KB증권 배정 비율

지투파워 공모주 최종 배정 현황 출처 DART

 

한편 지투파워 공모주는 1783곳의 기관과 17만 5534 계좌의 일반 투자자가 배정받아 상장일 시장에 참여할 것으로 전망됩니다.

 

일반 청약 물량은 균등과 비례 방식으로 11만 626주씩 50%의 비중으로 배정됐습니다.

 

 

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지투파워 공모주 수요예측 결과 포스팅에서 언급했던 한국투자증권와 KB증권의 배정 물량 자료와 DART 공시 자료를 바탕으로 두 주관사의 배정 현황을 살펴봅니다.

 

한국투자증권의 일반 청약 배정 물량은 15만 4875주이며 KB증권의 경우는 6만 6375주였습니다. 지투파워 상장일 매물화 될 수 있는 일반 청약자의 주식수라고 볼 수 있습니다.

 

공모주 청약 시 한국투자증권 온라인전용 50% 청약한도 2000주와 KB증권 일반고객 100% 한도 2000주에 막혀 비례 방식으로 1주를 못 받은 청약자들이 많았습니다.

 

 

다행스럽게 한국투자증권은 비례청약 경쟁률과 5사6입 등의 방식으로 안분배정 후 잔여주식 2만 164주를 청약단위 2000주 청약자들에게 추첨을 통해 1주를 배정했습니다.

 

청약단위 2000주의 청약신청자 가운데 약 57%가 추첨으로 1주를 받았음을 읽을 수 있습니다. 한국투자증권이 배분을 잘한 것으로 보입니다.

 

아울러 균등 방식 배정에서 남은 잔여주식 7만 7438주도 추첨으로 배정됐음을 볼 수 있었습니다.

 

이에 따라 한국투자증권에서 지투파워 공모주를 청약한 일반 투자자는 1주에서 4주를 받게 됐습니다.

 

한국투자증권의 지투파워 공모주 배정 현황

 

 

KB증권의 경우는 지투파워 공모주 배정 물량 자체가 소량이어서 균등과 비례를 포함해 1주에서 2주까지만 배정받을 수 있었습니다. 

 

하지만 청약단위 2000주 청약 신청자 가운데 약 69%가 추첨으로 1주를 배정받을 수 있었고 2100주 청약 신청자부터 비례 1주를 받을 수 있었습니다.

 

KB증권의 지쿠파워 공모주 배정 현황

 

결론적으로 한국투자증권이나 KB증권이나 균등 방식으로는 추첨 1주를 받기 어려운 상황은 마찬가지였던 상황에서 청약단위 2000주를 청약 신청할 수밖에 없었다면 배정 물량이 적었던 KB증권이 조금 더 유리했던 것이었습니다.

 

 

지투파워 공모주에 대한 기관의 최종 의무보유확약 비율은 약 27.99%를 나타냈습니다. 수요예측 때의 약 11.16%에 비해 약 16.83% 포인트 증가한 수치입니다.

 

이에 따라 상장일 매도 가능한 기관의 물량은 47만 7969주로 줄어들어 상장일 주가 상승 탄력성을 뒷받침하는 긍정적인 포인트가 될 수 있겠습니다.

 

지투파워 공모주 최종 기관 의무보유확약 비율

 

 

 

 

 

 지투파워 상장일 시초가 및 예상 주가 범위

 

 

지투파워 공모주의 공모가 16400원은 상장일 기준가가 됩니다. 따라서 시초가는 14800원에서 32800원 사이에서 결정됩니다.

 

동시호가가 끝나 9시에 장이 시작되며 결정된 시초가에 따라 상장일 주가는 10400원에서 따상이 42600원까지 움직일 수 있겠습니다.

 

지투파워 공모주 상장일 시초가 및 주가 변동 범위

 

한편 지투파워 공모주의 주당평가가액이 17429원임을 숙지해 봅니다. 공모가 16400원은 이 금액에서 고작  5.91%의 낮은 할인율이 적용됐습니다.

 

상장일 프리미엄을 감안하더라도 공모가는 보통 10~20%의 할인율이 적용된다는 점을 고려하며 포지션을 취해야 할 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 지투파워 공모주 환매청구권 및 상장 후 유통 가능 물량

 

 

지투파워 공모주에는 환매청구권이 부여돼 있지 않습니다. 상장일 유통가능 가능한 주식수는 9만 4000주로 상장 예정 총 주식수의 약 26.96%로 예상됐었지만 기관의 의무보유확약 비율의 증가로 80만 8219주 약 22%로 줄었습니다.

 

이를 공모가로 환산한 금액은 약 133억 원 수준이며 작은 규모입니다. 상장일 매도 가능한 주식수도 금액도 적은 점 매우 긍정적인 포인트입니다.

 

 

 

지투파워 상장일 매물 출회 가능한 주체는 아래와 같습니다. 기존주주의 물량은 10만 주 남짓밖에 되지 않아 공모주가 대다수인 점 확인해 봅니다.

지투파워 상장일 매도주체별 주식수

지투파워 상장일 매도주체별 비중

 

 

 지투파워 공모주 상장 앞두고

 

 

공모주 청약과 상장이 품귀를 맞음에 따라 지투파워는 수혜를 받을 수 있을 가능성도 있어 보입니다.

 

단 매물에는 장사없다는 것도 떠올려봅니다. 공모가에 적용된 할인율이 매우 낮음도 염두에 두고 언제나 긍정과 부정의 모든 부분들을 따져봐야 할 것입니다.

 

지투파워 공모주 상장도 성공적으로 완료되며 좋은 수익을 안겨주길 바랍니다.