청담글로벌 공모주 상장일 주가 범위 및 청약 배정 결과

 

 

청담글로벌 공모주 상장

상장일 주가 범위 청약 배정 결과

주관사 KB증권 대신증권

 

 

 

 

기업공개  IPO 시장의 냉랭한 분위기 속에서 이커머스 플랫폼 기업인 청담글로벌이 공모주 청약을 완료하고 3일 상장합니다.

 

신규상장 종목이 없는 가운데 공모가를 낮춘 청담글로벌의 상장일 주가는 어떤 방향성을 띌지 궁금합니다. 청약 배정 결과를 바탕으로 상장일 유통 가능한 물량을 매물 주체별로 살펴봅니다.

 

 

 

 청담글로벌 공모주 청약 배정 결과

 

 

수요예측에서 24.79대 1로 처참하도록 낮은 기관 경쟁률을 기록했던 청담글로벌 공모주였습니다. 일반 청약 역시 경쟁률이 낮았습니다.

 

주관사인 KB증권과 대신증권은 7대 3의 비율로 공모주를 배분하고 우리사주조합에 2.5% 기관 투자자에 342만 4511주 67.5% 일반 청약자에 152만 2004주 30%를 각각 배정했습니다.

 

청담글로벌 공보주를 배정받은 기관은 수요예측에 참여했던 125곳이었고 4만 6518건의 일반 청약 계좌도 청약에 참여해 배정받았습니다.

출처 DART 청담글로벌

 

청담글로벌 공모주 청약에 참여한 일반 청약자가 적어 균등과 비례 방식 배정은 각각 45.5%와 54.5%로 비례가 받았습니다.

 

 

 

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청담글로벌 공모주에 대한 기관의 의무보유확약 비율은 수요예측 때 16.47%였는데 반해 청약 완료 후 배정 결과에서는 2.8%로 13.67%포인트 대폭 감소했습니다.

 

기관의 경쟁률에 비해 높은 의무보유확약 비율이었는데 배정 후 많이 낮아진 것은 매우 부정적인 포인트로 보입니다.

 

공모가를 낮춰 밸류에이션 매력이 부각된다는 기사와는 상반된 느낌이 전해집니다.

청담글로벌 공모주 의무보유확약 비율

 

 

 

 청담글로벌 상장일 시초가 및 예상 주가 범위

 

 

청담글로벌 공모주의 공모가는 6000원이므로 상장일 기준가가 됩니다. 따라서 시초가는 5400원에서 12000원 사이에서 결정되며 오전 9시에 결정된 시초가에 따라 상장일 주가는 3780원에서 따상인 15600원까지 움직일 수 있습니다.

청담글로벌 상장일 주가 범위

 

한편 청담글로벌 공모주의 주당 평가가액은 13042원으로 산출됐고 희망 공모가 밴드는 8400원에서 9600원으로 설정됐었습니다.

 

이에 반해 공모가는 주당 평가가액에서 54%나 큰 할인율이 적용된 6000원으로 확정됐습니다.

 

 

 

 

 

 청담글로벌 공모주 상장 후 유통 가능 물량

 

 

청담글로벌 공모주에 대한 기관 투자자들의 의무보유확약 비율이 낮아 상장일부터 유통 가능한 물량이 많이 줄지않았습니다.

 

상장일 출회될 수 있는 매물량은 총 502만 6897주로 총 상장 예정 주식수의 약 24.46%에 해당됩니다.

 

이를 공모가 6000원을 기준으로 환산하면 약 301억 원으로 예상할 수 있습니다. 공모가를 낮춤에 따라 유통 가능 매물의 금액은 300억 원이라는 중급 규모를 맞출 수 있었지만 500만주가 넘는 주식들의 매물화는 부담스러운 규모입니다.

 

 

 

청담글로벌 상장일 매도 주체는 공모주주가 99.96%로 대다수이며 기존의 법인주주 물량이 소량 차지합니다. 

 

매물 규모는 공모에 참여한 국내 기관과 일반 청약자들이 약 82%입니다.

 

 

 

 

 청담글로벌 공모주 상장 전

 

 

 

신규상장을 간절히 바라는 기업공개 시장 분위기 속에서 확실성이 부각되지않으면 투자자들이 냉담하게 반응하는 것 같습니다.

 

청약흥행에서 저조한 실적을 얻었던 청담글로벌이 상장 시에 과연 밸류에이션을 얻어낼 수 있을지 의문스럽지만 상장 프리미엄이 적용되길 바라봅니다.