위니아에이드 공모주 수요예측 애매한 결과 청약 기본100주

위니아에이드 공모주 청약

수요예측 결과 주관사 신한금융투자

 

 

 

 

제품 제조부터 소비자 사용에 이르기까지 모든 과정을 총괄하는 원스톱 플랫폼 기업인 위니아에이드가 공모주 청약을 진행합니다. 

 

공모주 청약을 진행하는 주관사인 신한금융투자의 청약한도 및 청약수수료 증거금 등과 위니아에이드 공모주에 대한 기관의 수요예측 결과를 상세히 살펴봅니다.

 

 

 

 위니아에이드 기업 재무 사업 내용

 

 

위니아에이드는 2015년 설립된 대유위니아그룹 계열사이며 유통 물류 케어서비스 세 분야에서 안정적인 매출을 기록 중이라고 합니다.

출처 위니아에이드 기업 IR자료

 

위니아에이드는 최근 3개년 매출액과 영업이익이 꾸준히 늘어나고 있는 양상임이 확인됩니다.

 

 

 

 위니아에이드 공모주 청약 상장 일정 및 공모가

 

 

 

위니아에이드는 536만 6087주의 공모주를 공모가 16200원에 신주 100% 모집으로 청약을 진행합니다. 공모 규모는 약 869억 원으로 꽤 큰 규모입니다.

 

주관사는 신한금융투자이며 청약일은 14일과 15일 청약 증거금 환불일은 2일 뒤인 17일입니다. 청약일이 동일한 기업이 2개 더 있고 스팩주 2개도 있어 증거금 편성과 상장일 체크가 중요해 보입니다.

 

출처 DART 위니아에이드

위니아에이드 공모주의 상장일은 23일로 다른 2개의 청약일이 겹치는 기업과 별도인 점 다행스럽습니다.

 

우리사주조합에 5% 기관 투자자에 약 348만 7956주 65% 일반 청약자에 약 160만 9827 주 30%가 각각 배정될 예정입니다.

 

 

 

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 위니아에이드 공모주 수요예측 결과 및 의무보유확약

 

 

위니아에이드 공모주의 수요예측에 참여한 기관은 1225곳으로 꽤 많았습니다. 기관 경쟁률은 955 대 1로 1000을 넘지는 않았습니다.

 

최근 변경된 기관 투자자의 청약 자격이 적용됐음을 감안하면 양호한 경쟁률로 볼 수 있겠습니다.

위니아에이드 수요예측 결과 기관 경쟁률

 

위니아에이드 공모주의 수요예측에서 참여한 기관 투자자의 88.65%가 희망밴드 하단인 14200원 이상에서 공모가를 제시했습니다.

 

이 가운데 희망밴드 상단인 16200원을 제시한 신청수량이 75.84%로 많은 편이었지만 공모가를 16200원으로 확정 지을 만큼이었는지는 의문스럽습니다.

 

한편 위니아에이드 공모주의 주당 평가가액은 20100원으로 산출됐습니다. 따라서 공모가 16200원은 19.4%의 할인율이 적용된 금액입니다.

 

위니아에이드 공모주 주당 평가가액

 

기관 경쟁률이나 공모가와 평가액 대비 할인율이 그럭저럭 나쁘지 않은 수준인 것 같습니다. 하지만 기관의 의무보유확약 비율은 신청수량 기준으로 1.39%밖에 되지 않았습니다. 6개월 확약도 있지만 1개월 확약이 주였습니다.

 

기관 투자자들이 위니아에이드 공모주에 대해 장기적 투자를 희망하지 않는다는 것으로 읽을 수 있습니다. 상장일부터 매도에 집중하겠다는 의미가 되겠습니다.

 

위니아에이드 공모주 의무보유확약 비율

 

 

 

 

 

  위니아에이드 공모주 청약 조건 한도 및 주관사 수수료

 

 

위니아에이드 공모주 청약을 진행하는 주관사인 신한금융투자의 청약자격은 꽤 유리합니다. 온라인 청약한도 50%도 별도로 없고 비대면이나 은행 제휴 계좌로 청약일에 계좌를 개설해도 청약이 가능합니다.

 

온라인 상 청약 신청 시 청약수수료는 고객등급 클래식과 일반의 경우 각각 1000원과 2000원이 있습니다.

 

신한금융투자 청약자격 및 청약한도

신한금융투자 청약수수료

 

일반 청약 대상 위니아에이드 공모주 배정 주식수는 160만 9827주이므로 균등 방식으로 배정될 물량은 80만 4914주임에 따라 최소 균등 1주 배정은 확보될 것으로 예상됩니다.

 

최소 청약주식수는 10주가 아닌 100주여서 청약증거금은 81만 원입니다.  20주도 아니고 100주라니 좀 의아합니다.

 

위니아에이드 공모주 청약한도 및 청약단위

 

 

 

 

 

 위니아에이드 공모주 상장 후 유통 가능 물량 및 금액

 

 

위니아에이드는 이번 공모를 통해 상장 후 시가총액 약 2494억 원의 꽤 큰 규모의 기업이 됩니다. 상장일부터 유통 가능한 주식수는 총 상장 예정 주식수의 33.3%인 512만 6033주이며 공모가로 산정하면 약 830억 원으로 규모가 큽니다.

 

위니아에이드 상장 후 유통 가능 물량

 

상장일 매도 주체는 위니아에이드의 기존주주와 공모주 청약에 참여한 공모주주이며 공모주가 거의 차지합니다.

 

청약 배정 후 기관의 의무보유확약 비율이 많이 증가하지 않는다면 상장일 유통 가능 물량은 줄어들지 않음을 의미하기도 합니다.

 

위니아에이드 공모주 수요예측 결과에서 좀 애매한 부분이 이것인 것 같습니다.

 

결코 낮다고 할 수 없는 기관 경쟁률임과 기존주주의 유통가능 물량이 거의 없음에도 의무보유확약 비율이 낮아 상장일에 매도될 수 있는 주식수가 많은 점과 희망밴드 상단에서 공모가를 확정함에 따라 매도 가능 금액 규모가 800억 원대로 커진 점입니다.

 

게다가 위니아에이드가 시가총액이 큰 기업인 점을 감안해도 자금 흐름이 좋지 않은 최근 증시 분위기 속에서 800억 원대의 물량을 받아내며 주가 상승 모멘텀을 만들어 나갈 주체가 생겨날지가 더 의문스럽습니다. 

 

그래도 항상 상장 프리미엄으로 행복한 수익을 안겨주길 바라는 마음에 위니아에이드를 지켜보게 될 것 같습니다.