바이젠셀 공모주 상장 시장 주목 받을까

 

 

바이젠셀 공모주 상장

 

 

면역세포 치료제 전문 연구 개발 기업인 바이젠셀이 공모주 청약을 마치고 코스닥 시장 상장을 앞두고 있습니다.

 

배정 결과 후 달라진 기관의 의무보유확약 비율과 상장일 유통 가능한 물량, 변동 가능한 주가 범위를 예상해 봅니다.

 

 

 

  바이젠셀 공모주 청약 배정 결과

 

 

바이젠셀은 수요예측 때 기관의 참여도가 그다지 나쁘지 않았습니다. 일반 청약 신청 건수도 35만 건이 상회함이 나빠 보이지 않은 수치인 것 같습니다.

 

공모주 청약 배정 결과 기관의 의무확약 비율이 많이 늘어났지만 상장 후 유통 가능한 물량이 많은 바이오 기업 상장이라는 점과 공모가가 5만 원을 넘어 비싼 편이라는 점이 부담으로 다가옵니다.

 

주관사 대신증권 KB증권

희망공모밴드 42,800~52,700원

확정공모가 52,700원 (주당 액면가 : 500원, 희망 공모밴드 상단)

총 공모주식수 188만 6480주

상장 공모 방법 신주모집 100%

공모금액 994억 1749만 6000원

 

 

 

 

기관 배정주수 138만 9860 주 (73.67%)

기관 참여건수 1443건

기관 경쟁률 1271.21:1

 

우리사주 2만 5000주 (1.33%)

 

일반 배정주수 47만 1620주 (25%)

일반 경쟁률 대신증권 908.07:1 KB증권 853.427:1

일반 청약건수 대신증권 120,850건 KB증권 234,056건

 

 

 

바이젠셀의 기관 의무 보유확약 물량이 많이 늘어났습니다. 긍정적인 포인트입니다.

 

반면 바이젠셀의 상장일 유통 가능 물량의 총액이 2000억 원을 넘는 점은 부담인 것 같습니다.

 

기관 의무보유확약률 13.61%에서 41.8% (58만 1651주)로 30.19% 포인트 증가

상장 후 유통가능 물량 (439만 2872주) 46.57%에서 (381만 1221주) 40.4%로 6.17 % 포인트 감소

상장일 유통가능 총액 약 2009억 원

 

 

 

 

 

 바이젠셀  상장일 시초가 및 예상 주가 범위

 

 

바이젠셀의 상장일 시초가는 47500원에서 105400원까지 범위 내에서 형성됩니다. 따라서 상장 당일 변동 가능한 주가는 33300원에서 137000원으로 예상해 볼 수 있습니다.

 

단독 상장이고 당분간 공모주 청약이 많지않기 때문에 시장의 주목을 받게 된다면 주가 탄력성이 붙을 수 있겠습니다.

 

하지만 공모가가 5만원대인 점은 주가의 강한 상승 탄력의 제동을 생각하게 하는 것 같습니다.

 

한편 바이젠셀의 주당 평가가액은 74855원이며 공모가는 29.6% 할인된 상태라는 점에서 수익률을 점쳐 봄직합니다.

 

 

 

 

 

 

 바이젠셀  공모주 환매청구권 및 상장 후 유통 가능 물량

 

 

 

바이젠셀의 상장 후 유통 가능한 물량은 총 발행주식수인 943만 2400주 가운데 381만 1221주입니다. 기관의 의무보유확약 물량이 늘어나면서 공모주 청약 전 예상했던 439만 2782주에 비해 조금 준 양상입니다.

 

상장일 유통 가능한 물량의 총금액은 약 2009억 원이어서 수급 부담이 크지만 공모주 물량만 계산한다면 약 307억원 수준이어서 덜 부담스럽습니다.

 

한편 기존 주주의 물량이 상장후 유통가능 물량의 66%를 차지하고 상장일 출회될지 여부가 불확실합니다. 

 

 

 

 

 

 바이젠셀 공모주 상장 전

 

 

단독 상장이라는 점이 바이젠셀에 대한 시장 관심도를 높일 수 있는 것 아닐지 생각해 봅니다. 

 

장외시장에서는 8만원의 매수가도 엿보임이 상장일 주가 흐름에 대해 긍정적인 생각을 갖게 하는 것 같습니다.

 

 

8월의 공모주 슈퍼위크로 코로나 블루에서 잠시나마 벗어날 수 있는 기쁨도 있었습니다.

 

그 마지막 상장 기업인 바이젠셀도 좋은 성과를 줘 2021년 여름의 끝에서 공모주 투자 유종의 미로 기억될 수 있길 바라봅니다.