래몽래인 공모주 수요예측 결과와 청약일정

래몽래인 공모주 청약

수요예측 결과 IBK투자증권

방송 드라마 콘텐츠 제작사인 래몽래인이 올해 마지막 공모주 청약을 진행합니다. 래몽래인은 코넥스 상장사여서 이번 공모는 코스닥 시장 상장을 위함이며 주관사는 IBK투자증권이 맡았습니다.

흥행한 수요예측 결과를 바탕으로 청약 내용 및 일정 공모가와 상장일 기준가에 대해 살펴봅니다.

래몽래인 기업 재무 사업 내용

2007년 설립된 래몽래인은 7년만에 2014년 코넥스시장에 상장, 또 7년 후인 2021년 코스닥 상장과 더불어 도약의 계획을 보이고 있습니다.

2021년 실적이 부진해 보이지만 K드라마와 콘텐츠에 대한 호평과 선전이 이어지는 좋은 분위기 속에서 올해의 마지막 공모주 청약과 상장일 될 것 같습니다.

래몽래인 공모주 공모 자금 사용처

공모가가 희망밴드 상단을 초과하면 확정됨에 따라 래몽래인은 공모 자금 사용 범위를 확대한 것으로 엿보입니다. 콘텐츠 기획개발에 더 많이 투자할 수 있는 것은 기업의 역량 강화와 연결될 것으로 기대해 봅니다.

래몽래인 공모주 청약 상장 일정 및 공모가

래몽래인은 신주모집 100% 120만주를 공모가 15000원에 공모주 청약을 진행합니다. 주관사는 아이비케이투자증권으로 올초 2월 씨이랩에 이어 두번째로 상장을 추진하게 됩니다.

청약일은 12월 20일과 21일이며 증거금 환불일은 이틀 후인 23일입니다. 상장일은 12월 마지막주이 될 것입니다.

래몽래인 공모주는 일반 청약자 30만주 25% 기관투자자 90만 주 75%로만 배정되며 우리사주조합 물량이 없으며 공모 금액도 180억 원으로 적은 편입니다.

합리적인 공모가 산정으로 시장의 신뢰를 받는 IBK투자증권이라는데 래몽래인의 PER는 44.43으로 산출한 점, 낮지않음은 청약 전 확인해 둘 사항으로 보입니다.

래몽래인 공모주 수요예측 결과 및 의무보유확약

최근 코넥스 상장사가 코스닥 시장 이전 상장할 경우 수요예측에서 흥행하지 못했고 상장일 주가 움직임에서도 썩 좋은 평가를 받지 못했습니다.

반면 래몽래인은 툴젠의 효과 반영과 최근 콘텐츠 시장의 호감도 상승에 힘입어서인지 수요예측에서 흥행 결과를 얻었습니다.

래몽래인 수요예측에 참여한 기관 수는 1576곳으로 경쟁률 1545.68:1로 높은 편이었습니다. 희망 공모가 밴드 상단인 13000원을 초과해 공모가를 제시한 기관이 무려 98.29%나 됐습니다.

이에 따라 래몽랠인의 공모가는 희망밴드 11500원에서 13000원보다도 높은 15000원으로 확정됐습니다.

한편 의무보유확약 비율도 17.75%로 낮은 수치가 아니었습니다.

래몽래인 공모주 청약 조건 한도 및 주관사 수수료

래몽래인 공모주 청약을 진행하는 IBK투자증권의 청약수수료는 온라인의 경우 무료입니다. 일반 청약자 배정 물량이 30만 주밖에 되지 않으며 균등 배정 물량은 15만 주, 최소 10주 청약 시 필요한 증거금은 75000원입니다.

IBK투자증권은 계좌수가 많지않은 편이라고 하지만 수요예측 결과가 좋았던 만큼 일반 청약 경쟁률도 높아질 것으로 내다보입니다.

래몽래인 공모주 상장 후 유통 가능 물량 및 금액

래몽래인은 공모주 청약 규모가 180억원임에 따라 규모가 작은 IPO이지만 상장 후 유통 가능 물량이 261만 4652주로 적지는 않습니다.

공모가 15000원을 기준으로 환산하면 약 390억 원이며 기존주주 물량이 약 66%나 차지하고 있음은 청약 전 미리 숙지해야 하는 사항입니다.

래몽래인 공모주 청약을 바라보며

래몽래인 공모주에 대한 주당 평가가액은 18501원인데 반해 공모가 15000원은 할인율이 20%도 채 적용되지않음이어서 좀 아쉬운 부분입니다.

하지만 이전 상장 종목은 상장일 기준가가 공모가가 아닌 점 또한 위험 사항일 것입니다.

래몽래인 상장일 기준가는 코넥스 시장에서의 최근 30거래일의 평균 종가, 이전 상장일 전일 종가, 공모가를 두고 다시 산정될 예정입니다.

래몽래인 청약일 현재 주가가 27000원대이고 최근 3개월에는 21000원 이상에서 거래되고 있음을 확인해 둡니다.

올해 마지막 공모주 청약이지만 코넥스 상장사인 래몽래인이 이전 상장함에 따라 기준가가 어떻게 산정될지가 가장 위험 사항이라는 것은 염두에 두고 청약에 나서야 할 것 같습니다. 또한 최근 글로벌 주식시장 분위기가 좋지 않은 좀도 고려 사항일 것입니다.

그래도 시장의 관심도가 무엇보다 중요할 것 같습니다.

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