오토앤 공모주 상장일 주가 범위 청약 배정결과

 

 

오토앤 공모주 상장일

주가 범위 예상 청약 배정 결과

 

 

기관들의 높은 경쟁률로 수요예측에서 좋은 평가를 받고 공모가가 희망밴드 상단을 초과해 확정되는 결과를 안았던 오토앤. 공모주 상장이 다가왔습니다. 2021년 첫 신규 상장 종목이 됩니다.

 

일반 청약에서도 높은 경쟁률을 기록했던 만큼 상장일 20일이 기다려짐에 따라 배정 결과를 바탕으로 상장일 주가 범위 예상치와 유통 가능 물량을 살펴 봅니다.

 

 

 

 오토앤 공모주 청약 배정 결과

 

 

오토앤 공모주 청약을 진행한 주관사는 미래에셋증권과 현대차증권이었으며 각각 80% 20%의 비율로 주식수를 배정했습니다.

 

우리사주조합 물량 없이 기관 투자자 72.83% 일반 청약자 24.27%이 배정 비율이었습니다. 1751곳의 기관과 25만 7544건의 일반 청약자가 오토앤의 공모주를 배정 받았습니다.

 

한편 오토앤 공모주에 대한 기관의 의무보유확약 비율은 약 8.4%로 청약전과 변경된 사항이 없습니다.

 

따라서 기관에게 배정된 주식수 215만 8184주 가운데 약 197만 6896주가 상장 후 매도될 수 있습니다. 공모가 기준으로 금액을 환산하면 105억 원 수준이 되며 수요예측 결과에서부터 아쉬운 부분이라고 했었던 사항입니다.

 

 

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 오토앤 상장일 시초가 및 예상 주가 범위

 

 

오토앤 공모주의 상장일 시초가는 4770원에서 10600원 사이에서 결정됩니다. 이에 따라 상장일 변동 가능한 주가 범위는 3340원에서 13750원이며 따상에 해당하는 금액이 13750원입니다.

 

 

오토앤 공모주의 주당 평가가액은 5872원이며 공모가 5300원은 약 10%미만의 할인율이 적용됐습니다. 공모가가 상당히 높게 책정됐다는 의미이며 상장일 상승 여력이 크지않음으로 읽을 수도 있는 부분입니다.

 

하지만 5300원이 낮은 금액 수준이고 규모가 작은 공모이기 때문에 상장일 프리미엄을 기대해 보고자 합니다.

 

 

 

 

 오토앤 공모주 환매청구권 및 상장 후 유통 가능 물량

 

 

오토앤 공모주의 상장일에 매도 가능한 물량을 알아봅니다. 총 발행주식수인 909만 5075주 가운데 365만 8300주로 공모주 청약 전 예상했던 물량보다 소폭 줄었습니다. 의무보유확약 비율이 한자릿수였으니까요.

 

이를 공모가를 기준으로 환산하면 금액이 약 194억원 수준입니다. 200억 원 미만이면 부담스럽게 높은 편은 아니라고 보입니다.

 

오토앤 상장 후 유통가능 주식수 출처 DART

 

 

 

한편 오토앤의 상장일 매도 가능한 물량의 비중은 아래 도표와 같습니다. 공모주 청약으로 참여한 기관 투자자의 물량이 절반 이상으로 많고 기존주주, 일반 청약자 순입니다

 

 

 

 오토앤 공모주 상장 전

 

 

모빌리니 플랫폼 기업을 표방하는 오토앤의 공모주는 참여율과 경쟁률 모두 높았습니다. 굳이 부정적인 면을 꼽으면 기관의 의무보유확약 비율이 낮고 공모가가 높게 책정된 점이라고 할 수 있습니다.

 

하지만 상장일 매도 가능한 물량이 금액상 200억 원 미만으로 큰 공모가 아닌 점, 매도 주식수 구성에서 공모주가 많음은 나쁘지않아 보입니다.

 

청약에 참여하신 분이나 상장일 시장에 참여하신 분이나 좋은 성과 얻으시길 바랍니다.

 

참고할 글

 

오토앤 공모주 수요예측 결과 그리고 청약 내용